Zeray GYO Yönetim Kurulu Başkanı Zekeriya Zeray, halka arzın şirketin kurumsal kimliğini güçlendirirken, yeni yatırımlar için önemli bir kaynak oluşturacağını söyledi. Zeray, kısa vadede sektörde Türkiye’nin ilk 3 firması arasına girmeyi hedeflediklerini ve “Gelecek 300” adını verdikleri sürdürülebilirlik planını kamuoyuyla paylaşmayı amaçladıklarını belirtti.
Halka arzda pay başına 13,00 TL sabit fiyatla talep toplanacak. İşlem, Ziraat Yatırım ve İntegral Yatırım liderliğinde gerçekleştirilecek. Halka arzda toplam 156 milyon 800 bin TL nominal değerli pay satışa sunulacak. Halka arz sonrası halka açıklık oranının yüzde 25,05 olması bekleniyor. Payların yüzde 50’si yurtiçi bireysel, yüzde 50’si ise yurtiçi kurumsal yatırımcıya tahsis edilecek ve yatırımcılar halka arza ZERGY koduyla katılım sağlayabilecek.
1 YIL BOYUNCA PAYLARIN SATILMAMA TAAHHÜDÜ BULUNUYOR
Zeray GYO'nun, kar dağıtım politikası kapsamında uzun vadeli yatırım planları dikkate alınarak dağıtılabilir kârının en az yüzde 50’sini nakit ve/veya pay olarak dağıtmayı taahhüt ettiği açıklandı. Ayrıca, şirket paylarının Borsa İstanbul (BİST) Yıldız Pazar’da işlem görmesi planlanıyor ve şirket Katılım Endeksi’ne uygundur.
Şirket ve hâkim ortak tarafından 1 yıl boyunca payların satılmama taahhüdü bulunuyor. Payların borsada işlem görmeye başlamasından itibaren 15 gün boyunca, toplam halka arz büyüklüğünün yüzde 40,8’ine denk gelen yaklaşık 832 milyon TL ile fiyat istikrarını sağlayıcı işlemler yapılması planlanıyor.
12 LÜKS KONUT PROJESİ YER ALIYOR
Zeray GYO’nun mevcut portföyünde, değeri 17 milyar 127 milyon TL’yi aşan 12 lüks konut projesi yer alıyor. Halka arz gelirinin yüzde 20 ila yüzde 30 arasındaki kısmı, şirketin gayrimenkul portföyünün güçlendirilmesi amacıyla yeni arsa alımı ve/veya proje finansmanı için kullanılacak.
Zeray CEO’su Furkan Bozan, şirketin 2025 yılının ilk 9 ayı itibarıyla toplam varlıklarının 6,2 milyar TL’ye ulaştığını belirtti. Bozan, halka arz fiyatının, net aktif değerine göre yüzde 59,4 oranında iskontolu olduğunu ifade ederek, bunun yatırımcılar için yüksek potansiyel barındıran bir avantaj sağladığını vurguladı.
Halka arz liderlerinden Ziraat Yatırım ve İntegral Yatırım temsilcileri de yaptıkları açıklamalarda, Zeray GYO’nun güçlü marka konumuna ve halka arz değerlemesinde kullanılan gayrimenkul değerleme raporlarının muhafazakâr hesaplanmasından kaynaklanan yatırım potansiyeline dikkat çekti.